Finansiell information

Obligationsvillkor och prospekt

Obligationsfinansiering är en integrerad del av Coor Service Management Holding AB:s kapitalstruktur. På denna sida hittar obligationsinvesterare information om Coors utestående obligationer, obligationsvillkor, prospekt och relaterad investerarkommunikation.

Coor emitterar framgångsrikt nya seniora osäkrade obligationer

Coor Service Management Holding AB (”Coor”) har framgångsrikt placerat nya seniora icke-säkerställda obligationer (de ”Nya Obligationerna” respektive ”Obligationsemissionen”) till ett initialt belopp om 750 miljoner kronor under ett ramverk om 1 500 miljoner kronor. Löptiden är fem år och de Nya Obligationerna har en ränta som följer 3 månaders STIBOR plus 205 baspunkter per år.

Nettolikviden kommer att användas för att finansiera ett återköpserbjudande avseende de existerande 2024/2027-obligationerna, vilket Coor meddelade den 4 mars 2026, samt för generella företagsändamål. Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas inträffa 13 mars 2026. Obligationsemissionen mottogs väl av en bred bas av investerare och var kraftigt övertecknad. Coor avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade joint bookrunners i samband med Obligationsemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare.

Relaterade dokument